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 能源革命或改变全球产业格局
时间:2012-3-29
  近30年来的全球经济产业调整,一直围绕欧美国家向外转包劳动密集型为主的制造业,同时提升本国服务业和金融业的路线来走。过去30年,美国本土制造业工人减少30%多,尤其是近十年来,全球产业链中的制造端迁移至中国,这一全球产业大调整过程由此达到高潮。

  现在看来,这个过程即将结束。去年7月,美国咨询公司埃森哲(Accenture)的报告显示,受访的北美制造业经理人有约61%表示,正在考虑将制造产能迁回美国,以便更好地匹配供应地和需求地。主要原因是中国工资涨幅超过生产率增幅: 2000年中国制造业时薪仅52美分,而美国为16.61美元。到2015年时这两个数值,将分别达到4.41美元和26.06美元中国仍以大优势胜出,但参与调查的制造业经理人说,在中国招工已不再是一个不假思索的决定。现在很难确定美国制造业公司回迁多少职位。但是在制造商和供应商之间牵线的MFG.com网站去年11月的调查显示,20%的北美制造商说,他们已经从低成本国家回迁生产,这比2010年初的10%增加一倍。

  从美国公司财报上看,越来越多的公司宣布将在美国投资。从巨头卡特彼勒到相对小的企业Carlisle都是如此。Carlisle是一家制造轮胎和绝缘材料的企业,其CEO Dave Roberts最近写到:“我们发现在美国生产比在中国成本更低。”

  如果仅从劳动力成本角度看,这个美国企业回流本土的势头不会构成潮流,毕竟中美劳动力成本差距实在太大。但能源新革命可能使得这一势头变得更猛,起码资本密集型的制造业企业要加快回流美国本土的步伐。这其中的催化剂因素,就是页岩油气革命。

  目前低价天然气正成为美国制造业的竞争优势。据研究机构Platts称,在西北欧天然气价格为11.35美元/百万英热单位,日本为15.9美元,而美国为2.27美元,而中国是美国的一倍。那些此前离开美国的行业,比如化工和化肥企业正在讨论回归美国,以利用低价天然气。1月份,世界最大甲醇生产商梅赛尼斯表示将把原定于智利的甲醇工厂搬迁至路易斯安娜。该公司CEO Bruce Aitken表示“北美低价天然气是此次行动的主要原因。”美国的钢铁业也受益于低气价,美国钢铁公司的Bucksio告诉WSJ“作为能源集中型的行业,充足的天然气对钢铁制造商非常重要,能使钢铁业维持低成本。”在美国,吨钢制造成本为600美元。使用天然气替代煤来运转高炉可以削减吨钢成本8-10美元。据瑞银的最新报告,基于这一数据,美国钢铁可以在今年节约1.33亿美元,该行还预计美国钢铁在2012年能在非高炉业务中节约0.8亿美元。

  至于页岩油,可能比页岩气的影响更大,因为其相关上下游产业的链条更长。而值得注意的是,2011年美国成为石油净出口国,这可是自1949年以来的第一次,而背后的根源就在于页岩油的商业化开发。华尔街预计,美国将在2020年成为世界头号能源生产国。

  一旦美国成功压低能源成本,并且在此基础上构筑新的商业革命,那么持续30年来的全球产业大调整,可能要逆转了。
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